7月3日訊，市場全天震蕩反彈，創業板指領漲，寧德時代漲近5%。滬深兩市全天成交額1.31萬億，較上個交易日縮量672億。盤面上，市場熱點較為雜亂，個股漲多跌少，全市場超3200只個股上漲。從板塊來看，算力硬件股再度大漲，PCB等方向領漲，中京電子等多股漲停。創新藥概念股震蕩走強，神州細胞等漲停。固態電池概念股展開反彈，大東南上演“地天板”。下跌方面，海洋經濟概念股展開調整，克萊特跌超10%。截至收盤，滬指漲0.18%，深成指漲1.17%，創業板指漲1.9%。

板塊方面

板塊上，PCB板塊全線走強，逸豪新材、方正科技、中一科技、博敏電子、中京電子、鵬鼎控股等個股漲停，勝宏科技漲超6%再創歷史新高，深南電路、滿坤科技、則成電子等個股漲幅居前。

國盛證券表示，AI PCB需求爆發下，對應產業鏈當前供給均處于緊張狀態，除高多層及高階HDI產能稀缺緊張外，產業鏈上游高端材料供應同樣稀缺，需重視AI大周期下，PCB產業鏈業績爆發機會。

消費電子板塊漲幅居前，工業富聯、朝陽科技、新亞電子漲停，藍思科技、華勤技術、碩貝德、領益智造、立訊精密等個股漲超5%。消息面上，據科創板日報報道，蘋果的折疊iPhone已于6月進入P1（Prototype 1）原型開發階段，后續會有P2和P3階段，預計2025年底有機會走完Prototype的開發流程，2026年下半年有望上市。

中國銀河表示，2025年上半年消費電子行業呈現“政策與AI雙輪驅動”的核心特征。中國“國補”政策有效激活中端消費市場，帶動手機、平板等品類結構性復蘇;AI技術深度滲透終端設備，推動PC、手機向智能化躍遷，AI眼鏡等新形態產品加速商業化落地。下半年行業面臨“政策退潮與技術攻堅”的關鍵轉折，新興市場開拓與生態協同能力決定增長持續性。

回顧本輪算力硬件方向的行情，先是由勝宏科技、新易盛等具有辨識度的權重率先打開高度，而在短線熱度被重新激活后，開始向板塊整體進行擴散，其背后機構資金抱團的痕跡也較為明顯。故站在中期維度，只要核心標的沒有出現破壞性殺跌，板塊后續或仍存進一步上行空間。但在今日全線放量大漲后，情緒端或趨于高潮，市場整體量能逐步萎縮的情況下，短期可能會面臨一定的分化整理。

創新藥概念股震蕩走強，廣生堂、神州細胞、九芝堂、未名醫藥、長春高新等個股漲停。消息面上 近日來多個創新藥公司披露其核心產品進展。今晨，迪哲醫藥公告，舒沃哲的新藥上市申請正式獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）批準，用于經治EGFR Exon20ins突變型晚期非小細胞肺癌（NSCLC）的成人患者。

投資角度，在剛剛過去的6月，創新藥賽道在前期積累了較大漲幅后，迎來短期階段性調整。中泰證券認為，這有利于產業邏輯的持續演繹。從基本面來看，創新藥仍是當前醫藥板塊中產業趨勢最為明確且具備未來成長空間的子行業。展望7月，2025年度的醫保目錄談判已經近在咫尺，政策端有望帶來積極催化。后續或可留意逐步走出拐點的細分板塊，如CRO&CDMO、科研上游、特色原料藥、連鎖藥房、品牌OTC等。